Полиграфические услуги. Исследование рынка

 Исследование  рынка полиграфических услуг

Цели исследования

Исследование в данной части, в соответствии Техническим заданием,  имеет целью:

·         оценить емкость российского рынка в части  потребности в полиграфической продукции, произведенной  методом  ролевой печати;  

·         оценить основных существующих потребителей полиграфической продукции, произведенной  методом  ролевой печати;

·         оценить основных конкурентов Заказчика и крупнейших российских производителей полиграфической продукции, производимой методом  ролевой печати.

определить основных зарубежных производителей, поставляющих на рынок  полиграфическую продукцию, производимую методом  ролевой печати.

 Используемые источники информации

В соответствии с ТЗ, в  ходе проведения Исследования были использованы следующие источники информации:

Первичные источники информации

В качестве первичных источников информации для проведения Исследования были использованы исследуемые объекты – полиграфические предприятия, вошедшие в выборку Исследования, представленные следующими носителями информации:

• Эксперты из числа  сотрудников  исследуемых предприятий
• Первичные документы предприятий – документы в электронном виде или в бумажном виде, в виде факса:

-          прайс-листы;

-          ответы на запросы

-          сайт предприятия.

Вторичные источники информации

В качестве вторичных источников информации для проведения Исследования были использованы:

• данные государственной и таможенной статистики РФ;
• коммерческие и некоммерческие БД, бизнес-справочники;
• интернет-представительства, буклеты и другие материалы компаний и организаций участников рынка, не являющихся объектами Исследования;
• публикации материалов в отраслевых и бизнес-изданиях;
• техническая литература;
• результаты исследований и аналитические обзоры рынка специализированных компаний;
• материалы и данные, переданные Заказчиком.

Инструментарий исследования 

В ходе исследовании для сбора информации были использованы следующие инструменты:

·         Опрос респондентов, в виде анкетирования и/или, формализованного и/или неформализованного интервью, где респондентами являются эксперты из числа сотрудников исследуемых предприятий .

·         Сбор первичных документов, - сбор документов, выполненных в любом виде, например, в электронном или бумажном виде, в т.ч. в виде факса, непосредственно касающихся исследуемого объекта.

·         Запросы к внешним источникам вторичных данных, в соответствии с п. 1.3.2 Отчета.

·         Поиск и сбор первичной и вторичной  информации в Интернет через запросы к поисковым серверам и на сайтах информационных порталов.

·         Контент-анализ. 

Методология проведения опросов, составления запросов на предприятия и используемые формы документов, используемых в процессе сбора информации, представлены в Приложении 2. 

Подробное оглавление/содержание отчета

 ЧАСТЬ I 

Оглавление      2
1.            Введение          4
1.1          Цели исследования     4
1.2          Термины, определения, сокращения               4
1.3          Используемые источники информации           7
1.3.1 Первичные источники информации        7
1.3.2 Вторичные источники информации        7
1.4          Инструментарий исследования            7
2. Объекты  исследования       8
2.1          Выборка и квота исследования             8
2.1.1 Целевые объекты исследования              8
2.1.2 Алгоритм формирования выборки          9
2.1.3      Зарубежные конкуренты         11
2.2          Выборка предприятий с ролевой печатью     12
2.2.1      Классификация выявленных конкурентов      12
2.2.2      Результаты отбора       13
3.            Оценка исследуемых российских производителей  14
3.1          Методика оценки клиентских поступлений  14
3.1.1      Погрешность оценки  клиентских поступлений          14
3.1.2      Условия отбора основных клиентов  14
3.1.3      Оценка назначения клиентских поступлений              15
3.2          Оценка клиентских поступлений        16
3.3          Анализ клиентских поступлений         17
3.3.1      Анализ клиентских поступлений 2003 г.          17
3.3.2      Анализ клиентских поступлений 2004 г.          19
3.3.3      Анализ основных клиентских поступлений 2005 г.    21
3.4          Анализ лояльности  клиентов Основных конкурентов Заказчика     23
3.4.1      Анализ основных  клиентских поступлений 2005 г.   23
4.            Общий обзор  российского рынка полиграфической продукции в изучаемых сегментах    25
4.1          Объемы производства полиграфической продукции Основными конкурентами Заказчика             25
4.2          Российское производство  печатной полиграфической продукции по изучаемым сегментам продукции                28
4.2.1      Сегмент «Газеты»         29
4.2.2      Сегмент «Журналы»   30
4.2.3      Сегмент «Корпоративные издания»  31
4.2.4      Сегмент «Каталоги»    33
4.2.5      Сегмент «Книги»           34
4.2.6      Сегмент «Справочники»           38
4.3          Общая оценка российского рынка  по изучаемым сегментам             39
4.3.1      Объемы производства в изучаемых сегментах рынка             39
4.3.2      Выделенный сегмент «Корпоративные издания»     41
4.3.3      Точность оценки рынка             41
4.4          Оценка количества СМИ на рынке периодической печати  42
4.4.1      Количество зарегистрированных изданий по изучаемым сегментам             42
4.4.2      Количество реально действующих СМИ  на рынке периодической печати                43
4.4.3      Текущая оценка тиражей печатных СМИ.      44
4.5          Основные игроки российского полиграфического рынка      44
5.            Импорт полиграфической продукции в РФ    45
5.1          Общий объем импорта             46
5.2          Объем импорта по тематике в отдельных сегментах              47
5.2.1      Объем импорта по тематике в сегменте «Газеты»    48
5.2.2      Объем импорта по тематике в сегменте «Журналы»              50
5.2.3      Объем импорта по тематике в сегменте «Книги»      51
5.2.4      Объем импорта по тематике в сегменте «Каталоги»               52
5.3          Динамика цен на импортируемую продукцию           54
 
ЧАСТЬ II

 Введение          6
Цели исследования     6
Термины, определения, сокращения               6
Используемые источники информации           7
Первичные источники информации   7
Вторичные источники информации   7
Инструментарий исследования            7
сегмент «каталоги крупных торговых компаний (ритейл)» 8
Описание сегмента      8
Общая статистика рынка розничной торговли             8
Товарная структура рынка       9
Структура рынка в разрезе по форматам торговли   10
Географическая структура рынка         11
Участники рынка           12
Тенденции и перспективы      13
Анализ исследуемых розничных торговых компаний             15
Объекты исследования: описание и характеристика               15
Полиграфическая продукция в сегменте         17
Виды печатной продукции      17
Периодичность и тираж изданий         17
Формат изданий            20
Тип используемой бумаги       21
Тип скрепления             22
Красочность изданий  22
Поставщики полиграфической продукции     23
Схема работ с типографиями 23
Поставщики полиграфических услуг  24
Бюджет на полиграфические услуги в сегменте         25
Система распространения продукции              26
Факторы влияния на потребление полиграфической продукции     28
Тенденции развития потребления полиграфических услуг  28
Резюме по сегменту   30
Сегмент «Корпоративные издания»  32
Описание сегмента      32
Основные типы корпоративных изданий        32
Участники рынка и их взаимодействие            33
Основные тенденции на рынке            35
Объем рынка  35
Существующие проблемы в сегменте              35
Прогнозы           36
Анализ исследуемых издателей корпоративной периодики              37
Объекты исследования: описание и характеристика               37
Полиграфическая продукция в сегменте         39
Виды печатной продукции      39
Типы корпоративных изданий              40
Тираж и периодичность            41
Формат изданий            45
Тип используемой бумаги       47
Тип скрепления             48
Красочность изданий  49
Поставщики полиграфической продукции     50
Основные схемы производства корпоративных изданий      50
Организация печати корпоративных изданий для филиалов и представительств компании            53
Потребительская оценка качества предоставляемых услуг по изготовлению тиража          54
Требования к поставщикам     55
Бюджет на корпоративные издания  55
Система распространения продукции              57
Факторы влияния на потребление полиграфической продукции     58
Тенденции развития потребления полиграфических услуг в сегменте         59
Резюме по сегменту   61
СЕГМЕНТ «директ-маркетинговые каталоги»               63
Описание сегмента      63
Дистанционная торговля: определение, товарная структура рынка              63
Общая статистика рынка           65
Объем рынка  65
Участники рынка           66
Система оплаты товаров по каталогам             69
Схемы торговли по каталогам               69
Основные тенденции, проблемы и перспективы рынка       70
Анализ исследуемых компаний, занимающихся торговлей по каталогам   72
Объекты исследования: описание и характеристика               72
Полиграфическая продукция в сегменте         74
Тираж и периодичность каталогов      74
Формат изданий            74
Тип бумаги и красочность каталогов  75
Поставщики полиграфической продукции     76
Технология производства каталога    76
Бюджет на полиграфические услуги  77
Потребительская оценка качества предоставляемых типографиями услуг 78
Система распространения продукции              79
Упаковка и франкирование     79
География распространения   79
Способы отправки        79
Способы оплаты товаров         80
Факторы влияния на потребление полиграфической продукции     81
Тенденции развития потребления полиграфических услуг в сегменте         81
Резюме по сегменту   82
сегмент «газеты (ежедневные и еженедельные)»   84
Описание сегмента      84
Общая статистика рынка           84
Отличительные особенности сегмента           85
Основные типы периодической печати           85
Основные заказчики полиграфических услуг в сегменте       87
Участники рынка и их взаимодействие            88
Существующие тенденции и перспективы рынка      92
Анализ исследуемых издателей ежедневных газет 95
Объекты исследования: описание и характеристика               95
Полиграфическая продукция в сегменте         98
Виды изданий 98
Тираж и периодичность изданий         99
Формат изданий            108
Тип скрепления             109
Тип бумаги и красочность изданий     110
Поставщики полиграфической продукции     115
Схема работы с типографиями              115
Поставщики полиграфических услуг (в т.ч. затраты на размещение тиража)             115
Сроки изготовления тиража   118
Централизация печати основных изданий, вложений и приложений            118
Потребительская оценка качества предоставляемых услуг 118
Готовность к смене поставщика полиграфических услуг        119
Потребность в дополнительных услугах         119
Система распространения продукции              120
Факторы влияния на потребление полиграфической продукции     122
Тенденции развития потребления полиграфических услуг в сегменте         122
Резюме по сегменту   124
СЕГМЕНТ «КНИГИ»       127
Описание сегмента      127
Общая статистика рынка           127
Объем рынка  128
Структура издательской продукции   129
Участники рынка           133
Структура стоимости книги     137
Основные тенденции на рынке            138
Прогнозы           140
Анализ исследуемых книжных издательств  142
Объекты исследования: описание и характеристика               142
Полиграфическая продукция в сегменте         149
Средняя тиражность книг в мягкой обложке 149
Формат изданий            150
Способ печати книг в мягкой обложке             150
Тип используемой бумаги в блоке      151
Технология производства обложки    151
Объем печатных листов в издании (в среднем)          152
Основная тематика полноцветных изданий в мягкой обложке          152
Поставщики полиграфической продукции     153
Схемы работы с типографиями             153
Готовность размещения тиража у альтернативных поставщиков полиграфических услуг  154
Оценка наличия производственных мощностей для печати полноцветных изданий           154
Доля типографских услуг в отпускной цене   154
Перспективы развития сегмента книг в мягкой обложке       156
Резюме по сегменту   157
СЕГМЕНТ «адресно-телефонные СПРАВОЧНИКИ»     159
Описание сегмента      159
Общая характеристика рынка справочных изданий  159
Объем рынка  159
Крупнейшие игроки    160
Тенденции, перспективы         160
Анализ исследуемых издателей справочных изданий            162
Объекты исследования: описание и характеристика               162
Полиграфическая продукция в сегменте         163
Тираж и периодичность справочников             163
Формат справочников                164
Поставщики полиграфической продукции     165
Схема работ с типографиями 165
Бюджет              166
Система распространения продукции              168
Факторы, оказывающие влияния на потребление полиграфической продукции, и тенденции развития полиграфических услуг в сегменте     169
Резюме по сегменту   170
Резюме по всем сегментам    172
Источники информации            176

 Приложения    67

Приложение 1 Техническое задание

Приложение 2 Инструментарий исследования

Приложение 3 Досье предприятий

Приложение 4 Структура выпуска книг крупнейших российских издательств (ТОП-10).

Приложение 5 СМИ на рынке периодической печати

Приложение 6 Крупнейшие заказчики полиграфической продукции

Приложение 7 Импорт печатной полиграфической продукции

Приложение 7.1.1.  Импорт полиграфической продукции в разрезе по основным экспортерам

Приложение 7.1.2  Импорт полиграфической продукции в разрезе по основным экспортерам (топ-50)

Приложение 7.2.1.  Импорт полиграфической продукции в разрезе по основным импортерам – по стоимости

Приложение 7.2.2.  Импорт полиграфической продукции в разрезе по основным импортерам – по стоимости (топ-50)

Приложение 7.2.3.  Импорт полиграфической продукции в разрезе по основным импортерам – по весу

Приложение 7.2.4.  Импорт полиграфической продукции в разрезе по основным импортерам – по весу (топ-50)

Приложение 7.3.  Импорт полиграфической продукции в разрезе по основным импортерам и экспортерам

Приложение 7.4.  Импорт полиграфической продукции в разрезе по основным импортерам и типам ввозимых ими изданий

Приложение 7.5.  Импорт полиграфической продукции в разрезе по основным экспортером и типам поставляемых ими изданий

Приложение 7.6.  Распределение импортируемой печатной продукции по тематике изданий

Приложение 7.7.  Тематика изданий, импортируемых в Россию в разрезе по видам печатной продукции

Приложение 7.7.1.  Ключевые импортеры основных тематических групп печатных изданий (тематика:  "телегид")

Приложение 7.7.2.  Ключевые импортеры основных тематических групп печатных изданий (тематика:  "женские")

Приложение 7.7.3.  Ключевые импортеры основных тематических групп печатных изданий (тематика:  "автомобили")

Приложение 7.7.4.  Ключевые импортеры основных тематических групп печатных изданий (тематика:  "дом, интерьер, дизайн, сад")

Приложение 7.7.5.  Ключевые импортеры основных тематических групп печатных изданий (тематика:  "деловое издание")

Приложение 7.8.  Сегментация импортируемой печатной продукции по типам изданий

Приложение 7.9.  Импорт печатной продукции в разрезе по экспортерам и странам происхождения продукции

Приложение 7.10.  Импорт печатной продукции в разрезе по импортерам и странам происхождения продукции

Приложение 7.11.  Импорт печатной продукции в разрезе по типам и тематике изданий

Приложение 7.12.  Основные импортеры печатной продукции в разрезе по типам изданий

2004 год

Приложение 7.13.1.  Импорт полиграфической продукции в разрезе по основным экспортерам

Приложение 7.13.2  Импорт полиграфической продукции в разрезе по основным экспортерам (топ-50)

Приложение 7.14.1.  Импорт полиграфической продукции в разрезе по основным импортерам – по стоимости

Приложение 7.14.2. Импорт полиграфической продукции в разрезе по основным импортерам – по стоимости (топ-50)

Приложение 7.14.3.  Импорт полиграфической продукции в разрезе по основным импортерам – по весу

Приложение 7.14.4.  Импорт полиграфической продукции в разрезе по основным импортерам – по весу (топ-50)

Приложение 7.15.  Импорт полиграфической продукции в разрезе по основным импортерам и экспортерам

Приложение 7.16.  Импорт полиграфической продукции в разрезе по основным импортерам и типам ввозимых ими изданий

Приложение 7.17.  Импорт полиграфической продукции в разрезе по основным экспортером и типам поставляемых ими изданий

Приложение 7.18.  Распределение импортируемой печатной продукции по тематике изданий

Приложение 7.19.  Тематика изданий, импортируемых в Россию в разрезе по видам печатной продукции

Приложение 7.19.1.  Ключевые импортеры основных тематических групп печатных изданий (тематика:  "телегид")

Приложение 7.19.2.  Ключевые импортеры основных тематических групп печатных изданий (тематика:  "женские")

Приложение 7.19.3.  Ключевые импортеры основных тематических групп печатных изданий (тематика: "дом, интерьер, дизайн, сад")

Приложение 7.19.4.  Ключевые импортеры основных тематических групп печатных изданий (тематика:  "автомобили")

Приложение 7.19.5.  Ключевые импортеры основных тематических групп печатных изданий (тематика:  "косметика")

Приложение 7.20.  Сегментация импортируемой печатной продукции по типам изданий

Приложение 7.21.  Импорт печатной продукции в разрезе по экспортерам и странам происхождения продукции

Приложение 7.22.  Импорт печатной продукции в разрезе по импортерам и странам происхождения продукции

Приложение 7.23.  Импорт печатной продукции в разрезе по типам и тематике изданий

Приложение 7.24.  Основные импортеры печатной продукции в разрезе по типам изданий

2005 год (1-е полугодие)

Приложение 7.25.1.  Импорт полиграфической продукции в разрезе по основным экспортерам

Приложение 7.25.2  Импорт полиграфической продукции в разрезе по основным экспортерам (топ-50)

Приложение 7.26.1.  Импорт полиграфической продукции в разрезе по основным импортерам – по стоимости

Приложение 7.26.2. Импорт полиграфической продукции в разрезе по основным импортерам – по стоимости (топ-50)

Приложение 7.26.3.  Импорт полиграфической продукции в разрезе по основным импортерам – по весу

Приложение 7.26.4.  Импорт полиграфической продукции в разрезе по основным импортерам – по весу (топ-50)

Приложение 7.27.  Импорт полиграфической продукции в разрезе по основным импортерам и экспортерам

Приложение 7.28.  Импорт полиграфической продукции в разрезе по основным импортерам и типам ввозимых ими изданий

Приложение 7.29.  Импорт полиграфической продукции в разрезе по основным экспортером и типам поставляемых ими изданий

Приложение 7.30.  Распределение импортируемой печатной продукции по тематике изданий

Приложение 7.31.  Тематика изданий, импортируемых в Россию в разрезе по видам печатной продукции

Приложение 7.31.1.  Ключевые импортеры основных тематических групп печатных изданий (тематика:  "женские")

Приложение 7.31.2.  Ключевые импортеры основных тематических групп печатных изданий (тематика:  "телегид")

Приложение 7.31.3.  Ключевые импортеры основных тематических групп печатных изданий (тематика:  "автомобили")

Приложение 7.31.4.  Ключевые импортеры основных тематических групп печатных изданий (тематика:  "косметика")

Приложение 7.31.5.

 Ключевые импортеры основных тематических групп печатных изданий (тематика:  "дом, интерьер, дизайн, сад")

Приложение 7.32.  Сегментация импортируемой печатной продукции по типам изданий

Приложение 7.33.  Импорт печатной продукции в разрезе по экспортерам и странам происхождения продукции

Приложение 7.34.  Импорт печатной продукции в разрезе по импортерам и странам происхождения продукции

Приложение 7.35.  Импорт печатной продукции в разрезе по типам и тематике изданий

Приложение 7.36.  Основные импортеры печатной продукции в разрезе по типам изданий

Приложение 7.37 Динамика импорта печатной продукции в разрезе по импортерам 2003 - 6 мес. 2005 гг.

Приложение 7.38 Динамика импорта печатной продукции в разрезе по отправителям, 2003 - 6 мес. 2005 гг.

Способ предоставления отчета

Электронный

Название файла

api633

ЗАКАЗАТЬ