Òàðà ñòåêëÿííàÿ. Èññëåäîâàíèå ðîññèéñêîãî ðûíêà ñòåêëÿííîé òàðû
Èññëåäîâàíèå ðîññèéñêîãî ðûíêà ñòåêëÿííîé òàðû
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ
ÐÅÇÞÌÅ 4
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÎÒÐÀÑËÈ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÑÒÅÊËÎÒÀÐÍÎÉ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ, Ê ÊÎÒÎÐÎÉ ÎÒÍÎÑÈÒÑß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÃÊ «ÑÒÅÊÎËÜÍÀß ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÓÏÏÀ» 4
ÐÛÍÎ×ÍÛÅ ÏÎÇÈÖÈÈ ÃÊ " ÑÒÅÊÎËÜÍÀß ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÓÏÏÀ" 5
ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÍÛÅ ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÃÊ «ÑÒÅÊÎËÜÍÀß ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÓÏÏÀ» 8
ÖÅËÜ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 10
ÏÐÅÄÌÅÒ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 10
ÎÁÙÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß 10
ÈÑÏÎËÜÇÓÅÌÎÅ ÑÛÐÜÅ 11
ÎÁÙÀß ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ ÐÛÍÊÀ ÑÒÅÊËÎÒÀÐÛ 11
ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ ÐÛÍÊÀ ÁÓÒÛËÊÈ 12
ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ ÐÛÍÊÀ ÁÀÍÊÈ 14
ÂÛÐÓ×ÊÀ – ÍÅÒÒÎ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ÎÒÐÀÑËÈ 15
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÊÐÓÏÍÛÕ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÑÒÅÊËÎÒÀÐÛ Â ÐÔ, ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ 17
Êîìïàíèÿ «Ðóñäæàì» 17
«ÐÀÑÊλ 17
«Ðóñüñòåêëî» 17
ÒÄ ÎÎÎ "ÊÑÅ" 18
ÎÎÎ «×àãîäîùåíñêèé ñòåêîëüíûé çàâîä è Ê» 18
ÇÀÎ «Àëåêñèíñêîå ñòåêëî» 19
ÃÊ «Ñòåêîëüíàÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ ãðóïïà» 19
Êîíöåðí Saint-Gobain 20
ÈÌÏÎÐÒ ÑÒÅÊËÎÒÀÐÛ Â ÐÔ 24
ÎÁÙÀß ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ ÈÌÏÎÐÒÀ 24
ÖÅÍÎÂÀß ÑÈÒÓÀÖÈß (ÈÌÏÎÐÒ) 27
ÑÒÐÀÍÛ-ÏÎÑÒÀÂÙÈÊÈ ÑÒÅÊËÎÒÀÐÛ Â ÐÔ ÏÎ ÈÌÏÎÐÒÓ 28
ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÊÎÌÏÀÍÈÈ-ÈÌÏÎÐÒÅÐÛ ÑÒÅÊËÎÒÀÐÛ 28
ÝÊÑÏÎÐÒ ÑÒÅÊËÎÒÀÐÛ ÈÇ ÐÔ 30
ÎÁÙÀß ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ ÝÊÑÏÎÐÒÀ 30
ÑÒÐÀÍÛ-ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈ ÑÒÅÊËÎÒÀÐÛ, ÝÊÑÏÎÐÒÈÐÓÅÌÎÉ ÈÇ ÐÔ 33
ÖÅÍÎÂÀß ÑÈÒÓÀÖÈß (ÝÊÑÏÎÐÒ) 34
ÊÎÌÏÀÍÈÈ ÝÊÑÏÎÐÒÅÐÛ ÑÒÅÊËÎÒÀÐÛ ÈÇ ÐÔ È ÈÕ ÊËÈÅÍÒÛ 34
ÎÖÅÍÊÀ ÎÁÚÅÌÀ ÏÎÒÐÅÁËÅÍÈß ÑÒÅÊËÎÒÀÐÛ Â ÐÔ (ÅÌÊÎÑÒÜ ÐÛÍÊÀ) 37
ÁÓÒÛËÊÀ 37
ÁÀÍÊÀ 38
ÑÏÐÎÑ ÍÀ ÑÒÅÊËÎÒÀÐÓ Â ÐÔ 40
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÀËÊÎÃÎËÜÍÛÕ ÍÀÏÈÒÊÎÂ (ÀÍ) Â ÐÔ 40
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÏÈÂÀ 40
ÂÎÄÊÀ È ËÂÈ 42
ÂÈÍÎ, ØÀÌÏÀÍÑÊÎÅ 44
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÊÎÍÑÅÐÂÈÐÎÂÀÍÍÎÉ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ 46
ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÅ ÎÊÀÇÀÒÅËÈ ÏÎ ÎÒÐÀÑËÈ: ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÑÒÅÊËÎÒÀÐÛ, ÊÎÄ ÎÊÂÝÄ 26.13 - ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÛÕ ÑÒÅÊËßÍÍÛÕ ÈÇÄÅËÈÉ 47
ÑÏÈÑÎÊ ÒÀÁËÈÖ
ÒÀÁËÈÖÀ 1. ÄÎËß ÐÛÍÊÀ ÑÒÅÊËÎÒÀÐÛ (ÁÓÒÛËÊÈ+ÁÀÍÊÈ), ÇÀÍÈÌÀÅÌÀß ÃÊ «ÑÒÅÊÎËÜÍÀß ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÓÏÏÀ», 2008-2009 ÃÃ. –  ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÌ ÈÑ×ÈÑËÅÍÈÈ 6
ÒÀÁËÈÖÀ 2. ÄÎËß ÐÛÍÊÀ ÑÒÅÊËÎÒÀÐÛ ( ÊÎÄ 26.13), ÇÀÍÈÌÀÅÌÀß ÃÊ «ÑÒÅÊÎËÜÍÀß ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÓÏÏÀ», 2008-2009 ÃÃ. -  ÄÅÍÅÆÍÎÌ ÈÑ×ÈÑËÅÍÈÈ 8
ÒÀÁËÈÖÀ 3. ÄÎËß ÐÛÍÊÀ ÁÓÒÛËÊÈ, ÇÀÍÈÌÀÅÌÀß ÃÊ «ÑÒÅÊÎËÜÍÀß ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÓÏÏÀ», 2008-2009 ÃÃ. –  ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÌ ÈÑ×ÈÑËÅÍÈÈ 7
ÒÀÁËÈÖÀ 4. ÄÎËß ÐÛÍÊÀ ÁÀÍÊÈ, ÇÀÍÈÌÀÅÌÀß ÃÊ «ÑÒÅÊÎËÜÍÀß ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÓÏÏÀ», 2008-2009 ÃÃ. –  ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÌ ÈÑ×ÈÑËÅÍÈÈ 7
ÒÀÁËÈÖÀ 5. ÄÎËß ÐÛÍÊÀ ÑÒÅÊËÎÒÀÐÛ, ÇÀÍÈÌÀÅÌÀß ÃÊ «ÑÒÅÊÎËÜÍÀß ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÓÏÏÀ», 2008-2009 ÃÃ. -  ÄÅÍÅÆÍÎÌ ÈÑ×ÈÑËÅÍÈÈ 16
ÒÀÁËÈÖÀ 6. ÌÎÙÍÎÑÒÜ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ÏÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÓ ÑÒÅÊËÎÒÀÐÛ, ÌËÍ.ØÒ 20
ÒÀÁËÈÖÀ 7. ÑÂÎÄÍÀß ÒÀÁËÈÖÀ. ÎÁÚÅÌÛ ÈÌÏÎÐÒÀ È ÑÐÅÄÍÈÅ ÖÅÍÛ ÏÎ ÂÈÄÀÌ ÈÌÏÎÐÒÈÐÓÅÌÎÉ ÑÒÅÊËÎÒÀÐÛ Â 2006 - 2009 ÃÃ. 25
ÒÀÁËÈÖÀ 8. ÊÎÌÏÀÍÈÈ ÈÌÏÎÐÒÅÐÛ ÑÒÅÊËÎÒÀÐÛ Ñ ÑÅÃÌÅÍÒÀÖÈÅÉ ÏÎ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ ÒÎÂÀÐÎÂ, 2009 Ã. 28
ÒÀÁËÈÖÀ 9. ÎÁÚÅÌÛ ÝÊÑÏÎÐÒÀ È ÑÐÅÄÍÈÅ ÖÅÍÛ ÏÎ ÂÈÄÀÌ ÑÒÅÊËÎÒÀÐÛ Â 2006-2009 ÃÃ. 32
ÒÀÁËÈÖÀ 10. ÊÎÌÏÀÍÈÈ – ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÑÒÅÊËÎÒÀÐÛ, 2009 Ã. 33
ÒÀÁËÈÖÀ 11. ÈÌÏÎÐÒÅÐÛ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ ÃÊ «ÑÒÅÊÎËÜÍÀß ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÓÏÏÀ», 2009 Ã. 35
ÒÀÁËÈÖÀ 12. ÂÛÐÓ×ÊÀ (ÍÅÒÒÎ) ÎÒ ÏÐÎÄÀÆÈ, ÑÅÁÅÑÒÎÈÌÎÑÒÜ, ÏÐÈÁÛËÜ, ÐÅÍÒÀÁÅËÜÍÎÑÒÜ ÏÐÈÁÛËÈ 47
ÒÀÁËÈÖÀ 13. ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ ÏÐÎ×ÈÕ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ ÏÎ ÎÒÐÀÑËÈ 49
ÑÏÈÑÎÊ ÐÈÑÓÍÊÎÂ È ÄÈÀÃÐÀÌÌ
ÐÈÑÓÍÎÊ 1. ÄÈÍÀÌÈÊÀ È ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÒÐÅÁËÅÍÈß ÑÒÅÊËÎÒÀÐÛ Â ÐÔ 5
ÐÈÑÓÍÎÊ 2. ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÏÎÒÐÅÁËÅÍÈß ÑÒÅÊËÎÒÀÐÛ ÏÎ ÂÈÄÀÌ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ 10
ÐÈÑÓÍÎÊ 3. ÑÎÎÒÍÎØÅÍÈÅ ÎÁÚÅÌÎÂ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ Â ÐÔ ÑÒÅÊËÎÁÓÒÛËÊÈ È ÑÒÅÊËÎÁÀÍÊÈ, 2009 Ã. 11
ÐÈÑÓÍÎÊ 4. ÄÈÍÀÌÈÊÀ ÎÁÚÅÌÎÂ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÑÒÅÊËÎÒÀÐÛ, 2006- 2009 ÃÃ., Â ÍÈ 12
ÐÈÑÓÍÎÊ 5. ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ÑÅÃÌÅÍÒÀÖÈß ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÁÓÒÛËÊÈ Â ÐÔ , 2009 Ã., Â ÍÈ 13
ÐÈÑÓÍÎÊ 6. ÄÈÍÀÌÈÊÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÁÓÒÛËÊÈ ÏÎ ÐÅÃÈÎÍÀÌ ÐÔ, 2007-2009ÃÃ., Â ÍÈ 13
ÐÈÑÓÍÎÊ 7. ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÁÀÍÊÈ Â ÐÔ , 2008-2009 Ã., Â ÍÈ 14
ÐÈÑÓÍÎÊ 8. ÄÈÍÀÌÈÊÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÁÀÍÊÈ ÏÎ ÐÅÃÈÎÍÀÌ ÐÔ, 2007-2009ÃÃ., Â ÍÈ 14
ÐÈÑÓÍÎÊ 9. ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ ÏÐÎÈÂÇÎÄÑÒÂÀ ÑÒÅÊËÎÒÀÐÛ ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÌÈ ÃÊ «ÑÒÅÊÎËÜÍÀß ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÓÏÏÀ», 2008-2009 Ã. 15
ÐÈÑÓÍÎÊ 10. ÄÈÍÀÌÈÊÀ ÂÛÐÓ×ÊÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ÎÒÐÀÑËÈ, 2006-2009 ÃÃ., ÌËÐÄ.ÐÓÁ/ÃÎÄ 16
ÐÈÑÓÍÎÊ 11. ÌÎÙÍÎÑÒÜ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÊÐÓÏÍÅÉØÈÕ Ó×ÀÑÒÍÈÊΠÐÛÍÊÀ ÑÒÅÊËÎÒÀÐÛ (ÑÓÌÌÀÐÍÎ ÁÀÍÊÈ+ÁÓÒÛËÊÈ),  ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÌ ÈÑ×ÈÑËÅÍÈÈ, 2008- ÏÐÎÃÍÎÇ 2010 ÃÃ. 23
ÐÈÑÓÍÎÊ 12. ÄÈÍÀÌÈÊÀ ÈÌÏÎÐÒÀ ÑÒÅÊËÎÒÀÐÛ Â ÐÔ, 2006-2009 ÃÃ. 24
ÐÈÑÓÍÎÊ 13. ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ È ÄÈÍÀÌÈÊÀ ÈÌÏÎÐÒÀ Â ÐÔ ÑÒÅÊËÎÒÀÐÛ ÏÎ ÂÈÄÀÌ ÈÇÄÅËÈÉ Â ÍÈ, 2006-2008 Ã. 24
ÐÈÑÓÍÎÊ 14. ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÈÌÏÎÐÒÀ ÑÒÅÊËÎÒÀÐÛ ÏÎ ÂÈÄÀÌ Â ÄÈÍÀÌÈÊÅ ÇÀ 2006-2009 Ã. , Â ÍÈ 27
ÐÈÑÓÍÎÊ 15. ÄÈÍÀÌÈÊÀ ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÑÐÅÄÍÈÕ ÈÌÏÎÐÒÍÛÕ ÖÅÍ ÍÀ ÑÒÅÊËÎÒÀÐÓ, $/1000 ØÒ*, 2006-2009 ÃÃ. 27
ÐÈÑÓÍÎÊ 16. ÄÎËÅÂÎÅ Ó×ÀÑÒÈÅ ÑÒÐÀÍ Â ÏÎÑÒÀÂÊÀÕ ÑÒÅÊËÎÒÀÐÛ Â ÐÔ, 2008-2009 Ã.,  ÍÈ 28
ÐÈÑÓÍÎÊ 17. ÄÈÍÀÌÈÊÀ ÝÊÑÏÎÐÒÀ ÑÒÅÊËÎÒÀÐÛ ÈÇ ÐÔ, 2006- 2009 ÃÃ. 30
ÐÈÑÓÍÎÊ 18. ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ È ÄÈÍÀÌÈÊÀ ÝÊÑÏÎÐÒÀ ÈÇ ÐÔ ÑÒÅÊËÎÒÀÐÛ ÏÎ ÂÈÄÀÌ ÈÇÄÅËÈÉ, 2006-2009 Ã., Â ÌËÍ. ØÒ 30
ÐÈÑÓÍÎÊ 19. ÄÎËÈ ÑÒÐÀÍ-ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ ÑÒÅÊËÎÒÀÐÛ, ÏÎÑÒÀÂËßÅÌÎÉ ÈÇ ÐÔ, 2008 – 2009 Ã.Ã., ÌËÍ. ØÒ 33
ÐÈÑÓÍÎÊ 20. ÄÈÍÀÌÈÊÀ ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÝÊÑÏÎÐÒÍÛÕ ÖÅÍ ÍÀ ÑÒÅÊËÎÒÀÐÓ 34
ÐÈÑÓÍÎÊ 21. ÐÅÉÒÈÍÃ ÊÐÓÏÍÅÉØÈÕ ÝÊÑÏÎÐÒÅÐÎÂ ÑÒÅÊËÎÒÀÐÛ ÈÇ ÐÔ, 2009 Ã. 35
ÐÈÑÓÍÎÊ 22. ÎÁÚÅÌ ÏÎÒÐÅÁËÅÍÈß ÁÓÒÛËÊÈ Â ÐÔ, ÌËÍ. ØÒ Â ÃÎÄ 38
ÐÈÑÓÍÎÊ 23. ÎÁÚÅÌ ÏÎÒÐÅÁËÅÍÈß ÁÀÍÊÈ Â ÐÔ, ÌËÍ. ØÒ Â ÃÎÄ 39
ÐÈÑÓÍÎÊ 24. ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÒÐÅÁËÅÍÈß ÑÒÅÊËÎÒÀÐÛ Â 2010 Ã. 39
ÐÈÑÓÍÎÊ 25. ÄÈÍÀÌÈÊÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÏÈÂÀ Â ÐÔ, 2005-2009 ÃÃ., ÌËÍ. ÄÊË. 41
ÐÈÑÓÍÎÊ 26. ÄÎËß ÐÅÃÈÎÍÎÂ ÐÔ Â ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅ ÏÈÂÀ, ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÐÎÑÑÒÀÒ, 2009 Ã. 41
ÐÈÑÓÍÎÊ 27. ÄÈÍÀÌÈÊÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÏÈÂÀ ÏÎ ÐÅÃÈÎÍÀÌ, ÌËÍ. ÄÊË 42
ÐÈÑÓÍÎÊ 28. ÄÈÍÀÌÈÊÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÂÎÄÊÈ È ËÂÈ Â ÐÔ, 2005-2009 ÃÃ. ÌËÍ.ÄÊË 43
ÐÈÑÓÍÎÊ 29. ÄÈÍÀÌÈÊÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÂÎÄÊÈ È ËÂÈ 43
ÐÈÑÓÍÎÊ 30. ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÂÎÄÊÈ È ËÂÈ ÏÎ ÐÅÃÈÎÍÀÌ, 2009 Ã. 44
ÐÈÑÓÍÎÊ 31. ÄÈÍÀÌÈÊÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÂÈÍÀ, ØÀÌÏÀÍÑÊÎÃÎ Â ÐÔ, 2006- 2009 ÃÃ., ÌËÍ. ÄÊË 44
ÐÈÑÓÍÎÊ 32. ÄÈÍÀÌÈÊÀ È ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÀÍ Â ÐÔ, ÎÖÅÍÊÀ ÀÏÈ 45
ÐÈÑÓÍÎÊ 33. ÄÈÍÀÌÈÊÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÊÎÍÑÅÐÂÎÂ (ÂÑÅÃÎ), ÒÛÑ. ÓÑË. ÁÀÍÎÊ, 2005-2008 ÃÃ. 46
Íàçâàíèå ôàéëà : ÀÏÈ1143
Çàêàç/Ñïðàâêà