Холоднокатаные бесшовные нержавеющие трубы. Исследование рынка труб.

Исследование рынка холоднокатаных бесшовных нержавеющих труб

Цель исследования

Оценка целесообразности запуска производства холоднокатаных бесшовных

Оценка целесообразности запуска производства холоднокатаных бесшовных
нержавеющих труб (далее ХБНТ) на территории ЧМЗ

(далее ХБНТ) на территории ЧМЗ

Предмет исследования

- ХБНТ диаметром от 8 до 45 мм из сплавов 08X18Н10Т, 12X18Н12Т, 08X14МФ и

других коррозионностойких сплавов - по мере выявления потребности в них.

ХБНТ диаметром от 8 до 45 мм из сплавов 08X18Н10Т, 12X18Н12Т, 08X14МФ и- по мере выявления потребности в них.

Задачи исследования

- Провести обзор, оценить емкость и динамику рынка ХБНТ в России.

- Рассмотреть направления развития сегментов рынка ХБНТ, выявить

- перспективные направления по ассортименту выпускаемой продукции.

- Определить ценовую конъюнктуру рынка ХБНТ

- Оценить перспективы российского рынка ХБНТ

Регион исследования

- Россия

- Зарубежный рынок в части экспортно-импортных операций

Период исследования

2006 -1 п/г 2008 гг., перспектива до 2012 года

п/г 2008 гг., перспектива до 2012 года

Объекты исследования

- производители/поставщики ХБНТ

- потребители ХБНТ

- участники экспортно-импортных операций

СОДЕРЖАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ............................................................................................................................... 4

1. ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ ........................................................................................................ 5

Общие сведения ....................................................................................................................... 5

2. СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕРЖАВЕЮЩИХ ТРУБ .............................................. 7

Общая характеристика и структура рынка РФ ...........................................................................................7

Объемы и динамика производства ХБНТ в РФ............................................................................................... 8

Средние цены и динамика цен на ХБНТ .................................................................................................. 10

Внешняя торговля: анализ российского импорта и экспорта............................................................................... 15

Экспорт ХБНТ из РФ.................................................................................................................... 15

Импорт ХБНТ в РФ ..................................................................................................................... 17

3. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ХБНТ .......................... 23

Предприятия РФ по производству нержавеющих труб............................................................................. 23

ПНТЗ (Первоуральский Новотрубный завод)................................................................................................ 23

ЧТПЗ (Челябинский Трубопрокатный завод) ................................................................................................. 25

Синарский трубный завод ............................................................................................................................... 25

Зарубежные предприятия по производству нержавеющих труб................................................................ 26

Centravis ............................................................................................................................ 26

Характеристика проектов по модернизации и расширению существующих и созданию новых производств

нержавеющих труб в России ........................................................................................................... 29

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА ................................................................... 30

Оценка емкости внутреннего рынка России............................................................................................... 30

Оценка спроса (по результатам опроса)................................................................................................. 30

Характеристика потенциальных потребителей ХБНТ и перспективы развития потребляющих отраслей . 35

5. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДИНАМИКУ РЫНКА ХБНТ ................................................................ 40

6. ВЫВОДЫ.............................................................................................................................. 41

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ХБНТ.......... 43

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРАЙС-ЛИСТ ООО «АГИС СТАЛЬ» НА ТРУБЫ ХОЛОДНОКАТАНЫЕ НЕРЖАВЕЮЩИЕ ГОСТ 9941-81..... 57

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПРАЙС-ЛИСТ ООО «СЕНТРАВИС СЕЙЛС РУС» НА ХБНТ СО СКЛАДА В МОСКВЕ................................ 59

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПРАЙС-ЛИСТ ООО "НОВОТРУБНАЯ КОМПАНИЯ" ...................................... 60

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ТРЕЙДЕРОВ ТРУБ..................................................... 61

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЙ СНГ–ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ХБНТ......62

ОАО «Сумское НПО ИМ. М.В.Фрунзе» .......................................................................................................... 62

ООО «Альфа-Текс Ташкент»................................................................................................................... 62

ТОО «Астана ............................................................................................................................... 62

«Levadia Metall OÜ»........................................................................................................................................ 62

ОАО «Завод Узбекхиммаш».................................................................................................................... 62

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКИХИМПОРТЕРОВ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ХБНТ .............. 64

ООО «Металлстройпоставка»........................................................................................................... 64

«Иквити-Групп» ООО ................................................................................................................................. 64

ООО «Авто»................................................................................................................................ 64

ЗАО « Интерметаллкомплект»................................................................................................................ 64

ООО «Павна» ......................................................................................................................................... 65

ООО «Новотрубная компания»............................................................................................................... 65

ОАО «Монолит»............................................................................................................................ 65

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. РОССИЙСКИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ХБНТ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСА)........................... 66

ФГУП «Завод химмаш РАН» ............................................................................................................... 66

ОАО «Тамбовский з-д «Комсомолец».................................................................................................... 66

«Пензенский завод химического машиностроения» ........................................................................................... 66

ОАО “Курганхиммаш” ................................................................................................................................ 66

«ЭМК-Атоммаш» ........................................................................................................................... 66

Группа «Энергомаш» ...................................................................................................................... 66

ЗАО «Теплохимпром»........................................................................................................................ 66

ЗАО «Эко-Гидропресс»...................................................................................................................... 66

«Молмаш».................................................................................................................................. 66

ОКБ «Молочные машины русских» ............................................................................................................ 66

Бугульминский механический завод (Татнефть) .............................................................................................. 66

«Салаватнефтехиммаш»..................................................................................................................... 66

ООО «Ижевскхиммаш»........................................................................................................................ 66

Уралтехнострой-Туймазы-Техмаш»............................................................................................................ 66

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ПЛАНЫ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКИХ ХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ, 2008-2014 ГГ. ОЦЕНКА АПИ НА ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ............................................................. 68

ПРИЛОЖЕНИЕ 10. ПИСЬМО ТД ТМК ПО ЦЕНАМ (СИНАРСКИЙ ТЗ) ............................................. 74

ПРИЛОЖЕНИЕ 11. ЦЕНЫ НА ТРУБЫ. ПНТЗ........................................................................................ 75

СПИСОК ДИГРАММ

РИСУНОК 1. КЛАССИФИКАЦИЯ СПОСОБОВ ПРОИЗВОДСТВА ТРУБ............................................. 5

РИСУНОК 2. СТРУКТУРА РЫНКА НЕРЖАВЕЮЩИХ ТРУБ, 2007 Г. ....................................................... 7

РИСУНОК 3. СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕРЖАВЕЮЩИХ ТРУБ, 2007 Г. ..................................... 8

РИСУНОК 4. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ХБНТ НА ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РФ, ОЦЕНКА ПО ДАННЫМ РОССТАТ, 2004-2007 ГГ. . .............9

РИСУНОК 5. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ХБНТ И СМЕЖНУЮ ПРОДУКЦИЮ, $/КГ................................... 12

РИСУНОК 6. ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ХБНТ ИЗ РФ, 2006-2008 П Г..................... 15

РИСУНОК 7. ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ХБНТ КРУПНЫМИ ЭКСПОРТЕРАМИ, 2006-2008 Г. ПРОГНОЗ....................................... 15

РИСУНОК 8. РЕЙТИНГ ИНОСТРАННЫХ ИМПОРТЕРОВ ХБНТ, 6 МЕС. 2008 Г. ...................... 16

РИСУНОК 9. ДИНАМИКА ИМПОРТА ТРУБ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ ................ 17

РИСУНОК 10. СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА БЕСШОВНЫХ И СВАРНЫХ НЕРЖАВЕЮЩИХ ТРУБ .. 17

РИСУНОК 11. ДИНАМИКА ИМПОРТА ХБНТ В РФ, 2008-2008 ПРОГНОЗ ГГ. ........................ 18

РИСУНОК 12. ДИНАМИКА ИМПОРТА ХБНТ ПО СТРАНАМ-ПОСТАВЩИКАМ, 2006-2008 Г. ПРОГНОЗ................................... 18

РИСУНОК 13. МАРКИ СТАЛИ ИМПОРТИРУЕМЫХ ХБНТ, 2008 Г. ........................................... 20

РИСУНОК 14. ОБЛАСТИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ИМПОРТИРУЕМЫХ ХБНТ D ОТ 16 ДО 38 ММ (В ПРОЦЕНТАХ ОТ ОБЩЕГО ТОННАЖА).....21

РИСУНОК 15. РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ИМПОРТЕРОВ ХБНТ, 6 МЕС. 2008 Г. ........................... 21

РИСУНОК 16. ДИНАМИКА И ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ХБНТ, 2006-2012 Г. ................ 30

РИСУНОК 17. РЕЗУЛЬТАТ ОПРОСА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ХБНТ......................... 31

РИСУНОК 18. СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ХБНТ, ПО ДАННЫМ ОПРОСА, В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ............................ 31

РИСУНОК 19. РЕЙТИНГ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ХБНТ (ОЦЕНОЧНО, ПО ДАННЫМ ОПРОСА)............................... 32

РИСУНОК 20. ХИМИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И БИМЕТАЛЛА, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К НЕМУ В

ФАКТИЧЕСКИХ ЦЕНАХ (БЕЗ НДС И АКЦИЗА)................................................................ 35

РИСУНОК 21. РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ХИМОБОРУДОВАНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ....................... 36

СПИСОК ТАБЛИЦ

ТАБЛИЦА 1. СОРТАМЕНТ ХБНТ, ПРЕДПОГАЕМЫХ К ПРОИЗВОДСТВУНА ЧМЗ .................. 6

ТАБЛИЦА 2. НАЗНАЧЕНИЕ ТРУБ ИЗ СПЛАВОВ 08X18Н10Т, 12X18Н12Т, 08X14МФ............... 6

ТАБЛИЦА 3. ОЦЕНКА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА ТРУБ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ В РФ (ЧЕРЕЗ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА

ТРУБНОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ ЗАГОТОВКИ И ПРОИЗВОДСТВО СВАРНЫХ НЕРЖАВЕЮЩИХ ТРУБ), 2004-2007 ГГ................. 9

ТАБЛИЦА 4. КОДЫ ТН ВЭД ..................................................................................................... 12

ТАБЛИЦА 5. ЦЕНЫ НА ХБНТ ...................................................................................................... 13

ТАБЛИЦА 6. РОССИЙСКИЕ ЭКСПОРТЕРЫ ХБНТ, ОБЪЕМЫ И СРЕДНИЕ ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ................................................ 16

ТАБЛИЦА 7. ПОСТАВЩИКИ ХБНТ ПО ИМПОРТУ В РФ, ОБЪЕМЫ И СРЕДНИЕ ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ ....................................... 19

ТАБЛИЦА 8. ПОТРЕБИТЕЛИ ИМПОРТНЫХ ХБНТ В РФ, ОБЪЕМЫ И СРЕДНИЕ ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ....................................... 21

ТАБЛИЦА 9. СОРТАМЕНТ ТРУБ ПО ГОСТ 9941-81................................................................. 23

ТАБЛИЦА 10. СОРТАМЕНТ ТРУБ ПО ТУ 14-3-1808-91............................................................ 24

ТАБЛИЦА 11. ЦЕНЫ НА ТРУБЫ ПРОИЗВОДСТВА ПНТЗ ...................................................... 24

ТАБЛИЦА 12. ЦЕНЫ НА ТРУБЫ ПРОИЗВОДСТВА СИНТЗ (ТМК).......................................... 26

ТАБЛИЦА 13. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПОСТАВЩИКОВ ХБНТ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК ........ 28

ТАБЛИЦА 14. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ХБНТ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОЦЕНОЧНО .................... 32

ТАБЛИЦА 15. ПРОЧИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ХБНТ

Название файла АПИ949

Стоимость: 29500 руб.

Заказ/Справка