Металлообрабатывающее оборудование в РФ. Изучение рынка

Цель исследования

Анализ характера и динамики спроса на металлообрабатывающее оборудование, оценка целесообразности выхода итальянских производителей металлообрабатывающего оборудования на российский рынок. 

Информационная база и методология исследования

Методы исследования

1. Анализ статистических и вторичных данных
   • Анализ статистической базы данных Государственного Таможенного Комитета РФ (анализ экспорта - импорта)
   • Контент - анализ вторичных данных из открытых источников информации
2. Анализ первичных данных
   • Анализ первичных данных, собранных путем опроса
   • Анализ данных, полученных в результате проведения экспертных интервью

Подробное оглавление/содержание отчета

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………….7

ОБЗОР СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ…8

АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ……………………...33

АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ………………………...80

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ…………………….112

ПРОИЗВОДСТВО БЫТОВОЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ…………...138

КРОСС-АНАЛИЗ ПО ОСНОВНЫМ ОТРАСЛЯМ-ПОТРЕБИТЕЛЯМ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ………………………………………………….154

РЕКОМЕНДАЦИИ…………………………………………………175

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ…………………181

ПРОГНОЗ СПРОСА НА МОО ПО ИССЛЕДУЕМЫМ ОТРАСЛЯМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ВКЛЮЧАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ)…………………………………………….207

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ…………………………………...209

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ…………………………………………211

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Анкета для опроса эксплуатантов металлообрабатывающего оборудования

Приложение 2. Список опрошенных в ходе исследования предприятий

Станкоинструментальная промышленность

Приложение 3. краткое описание деятельности компаний ОАО «Росстанкоинструмент», ФГУП «Станкоимпорт», Ассоциации «Странкоинструмент»

Приложение 4. экспорту/импорту металлообрабатывающего оборудования, запасных частей и комплектующих к нему

Приложение 5. информация о компаниях, занимающихся торговлей и лизингом металлообрабатывающего оборудования; зарубежные компании, имеющие преставительства в России

Автомобильная и подшипниковая промышленность

Приложение 6. основные предприятия автомобильной промышленности (подробная структура отрасли)

Приложение 7. классификация грузовых автомобилей

Приложение 8. показатели производственной деятельности предприятий автомобильной промышленности

Приложение 9. структура производства основных предприятий отрасли

Приложение 10. основные владельцы предприятий автомобильной промышленности (в том числе совместных с иностранными компаниями)

Приложение 11. сопоставление технологического уровня металлообрабатывающего оборудования в разрезе по группам предприятий автомобильной промышленности (в разрезе по конкретным предприятиям)

Приложение 12. перечень предприятий автомобильной промышленности, заинтересованных в приобретении металлообрабатывающего оборудования с указанием типов оборудования и/или конкретных позиций

Приложение 13. оценка затрат предприятий автомобильной промышленности на приобретение МОО в денежном выражении в разрезе по типам оборудования на ближайший год

Авиационная промышленность

Приложение 14. основные предприятия авиационной промышленности (подробная структура отрасли)

Приложение 15. перечень производимой в России авиатехники, сопоставление авиатехники российского и зарубежного производства

Приложение 16. перечень предприятий авиационной промышленности, заинтересованных в приобретении металлообрабатывающего оборудования с указанием типов оборудования и/или конкретных позиций

Приложение 17. оценка затрат предприятий авиационной промышленности на приобретение МОО в денежном выражении в разрезе по типам оборудования на ближайший год

Энергетическое машиностроение

Приложение 18. основные параметры электроэнергетики России при различных вариантах развития, предусмотренные в «Энергетической стратегии России до 2020 г.»

Приложение 19. перечень предприятий энергетического машиностроения, заинтересованных в приобретении металлообрабатывающего оборудования с указанием типов оборудования и/или конкретных позиций

Приложение 20. оценка затрат предприятий энергетического машиностроения на приобретение МОО в денежном выражении в разрезе по типам оборудования на ближайший год

Бытовая электротехника

Приложение 21. перечень предприятий-производителей бытовой электротехники, заинтересованных в приобретении металлообрабатывающего оборудования с указанием типов оборудования и/или конкретных позиций

Приложение 22. оценка затрат предприятий-производителей бытовой электротехники на приобретение МОО в денежном выражении в разрезе по типам оборудования на ближайший год

Железнодорожное машиностроение

Приложение 23. прогноз перевозок грузов до 2010 года

Приложение 24. перечень предприятий железнодорожного машиностроения, заинтересованных в приобретении металлообрабатывающего оборудования с указанием типов оборудования и/или конкретных позиций

Приложение 25. оценка затрат предприятий железнодорожного машиностроения на приобретение МОО в денежном выражении в разрезе по типам оборудования на ближайший год

Приложение 26. подробная информация по опрошенным предприятиям (База Данных)

Приложение 27. заявки, полученные от предприятий по результатам опроса

Приложение 28. Территориальное размещение предприятий исследуемых отраслей

Приложение 29. Тематические выставки на 2004-2005 гг.

Приложение 30. Специализированные периодические издания по металлообрабатывающему оборудованию (подробная информация) 

ТАБЛИЦЫ 

Таблица 1. Основные показатели станкостроительной отрасли, $ млн.

Таблица 2. Основные участники рынка станкостроительной продукции и их удельный вес по отраслям

Таблица 3. Динамика производства в отдельных подотраслях машиностроения и выпуск важнейших видов продукции в 2002-2003 годы

Таблица 4. Структура производства станков и КПО в РФ Таблица 5. Производство металлорежущих станков по видам в РФ в 2002 г.

Таблица 6. Производство металлообрабатывающего оборудования в регионах РФ в январе-июне 2003 года, шт.

Таблица 7. Показатели деятельности ключевых предприятий отрасли

Таблица 8. Внешняя торговля России станками и КПО, тыс. $

Таблица 9. Технологическая структура экспорта/импорта МОО России за 2003 год

Таблица 10. География внешней торговли России, 2003 г

Таблица 11. Динамика импорта металлообрабатывающего оборудования по основным странам-производителям

Таблица 12. Основные производители МОО, импортируемого в РФ (2003 г.)

Таблица 13. Объем и изменение структуры рынка легковых, грузовых автомобилей и автобусов,

2001-2002 гг.

Таблица 14. Основные предприятия отрасли (автосборочные предприятия)

Таблица 15. Основные предприятия отрасли (производители компонентов)

Таблица 16. Производство легковых иномарок в России

Таблица 17. Производство автомобильных компонентов с участием иностранного капитала

Таблица 18. Основные  типы оборудования, использующиеся для производства определенных составляющих автомобиля (% от общего парка МОО оборудования)

Таблица 19. План приватизации предприятий на 2004 год

Таблица 20. Соответствие видов мер и целей государственной политики

Таблица 21. Технологический уровень металлообрабатывающего оборудования на предприятиях автопрома

Таблица 22. Состояние парка металоообрабатывающего оборудования

Таблица 23. Оценка металлообрабатывающего оборудования различных стран-производителей российскими предприятиями-потребителями

Таблица 24. Доля предприятий, заинтересованных в приобретении металлообрабатывающего оборудования

Таблица 25. Распределение спроса на МОО среди опрошенных предприятий автопрома внутри указанного региона (по результатам опроса)

Таблица 26. Территориальное распределение предприятий авиационной промышленности РФ

Таблица 27. Основные типы оборудования, импортированные напрямую предприятиями

авиационной промышленности

Таблица 28. Состояние парка металлообрабатывающего оборудования

Таблица 29. Оценка металлообрабатывающего оборудования различных стран-производителей российскими предприятиями-потребителями

Таблица 30. Доля предприятий, заинтересованных в приобретении металлообрабатывающего оборудования

Таблица 31. Распределение спроса на МОО в разрезе по специализации предприятий

Таблица 32. Распределение спроса на МОО среди опрошенных предприятий авиационной промышленности внутри указанного региона (по результатам опроса)

Таблица 33. Показатели деятельности ключевых предприятий отрасли

Таблица 34. Использование среднегодовой мощности предприятиями энергетического машиностроения по выпуску отдельных видов продукции

Таблица 36. Выработка паркового ресурса энергетического оборудования

Таблица 37. Основные типы оборудования, импортированные напрямую предприятиями энергетического машиностроения

Таблица 38. Состояние парка металоообрабатывающего оборудования

Таблица 39. Оценка металлообрабатывающего оборудования различных стран-производителей предприятиями энергетического машиностроения

Таблица 40. Доля предприятий, заинтересованных в приобретении металлообрабатывающего оборудования

Таблица 41. Распределение спроса на МОО в разрезе по специализации предприятий

Таблица 42. Распределение спроса на МОО среди опрошенных предприятий энергетического машиностроения внутри указанного региона (по результатам опроса)

Таблица 43. Производители бытовой электротехники в России

Таблица 44. Состояние парка металоообрабатывающего оборудования

Таблица 45. Оценка металлообрабатывающего оборудования различных стран-производителей российскими предприятиями-потребителями

Таблица 46. Доля предприятий, производящих бытовую электротехнику, заинтересованных в приобретении металлообрабатывающего оборудования

Таблица 47. Распределение спроса на МОО среди предприятий, производящих бытовую электротехнику в разрезе по специализации производства

Таблица 48. Распределение спроса на МОО среди опрошенных предприятий, производящих бытовую электротехнику внутри указанного региона (по результатам опроса)

Таблица 49. Количество опрошенных предприятий и территориальное размещение

Таблица 50. Прогнозы роста/падения производства исследуемых отраслей промышленности

Таблица 52. Возраст оборудования на предприятиях, %

Таблица 53. Динамика подтвержденного импорта  металлообрабатывающего оборудования, шт.

Таблица 54. Динамика подтвержденного импорта  металлообрабатывающего оборудования, $ млн.

Таблица 55. Суммарная оценка МОО различных стран-производителей

Таблица 56. Распределение станочного парка по отраслям промышленности

Таблица 57. Показатели деятельности ключевых предприятий железнодорожного машиностроения

Таблица 58. Возрастная структура локомотивов (%)

Таблица 59. Парк грузовых вагонов МПС (тыс. шт)

Таблица 60. Состояние парка металоообрабатывающего оборудования

Таблица 61. Доля предприятий, заинтересованных в приобретении металлообрабатывающего оборудования

Таблица 62. Распределение спроса на МОО среди предприятий железнодорожного машиностроения в разерезе по специализации предприятий

Таблица 63. Распределение спроса на МОО среди опрошенных предприятий железнодорожного машиностроения внутри указанного региона (по результатам опроса)

Таблица 64. Оценка доли нового МОО на исследуемых отраслях промышленности, в том числе оценка доли нового зарубежного оборудования на 2004-2005 гг.

Таблица 65. Оценка спроса на МОО по исследуемым отраслям на период до 2009  года 

ДИАГРАММЫ

Диаграмма 1. Динамика производства основных видов продукции станкостроительной промышленности, 1990-2003 гг.

Диаграмма 2. Распределение станочного парка в промышленности России по направлениям (по состоянию на 2002 г., в тыс. шт.)

Диаграмма 3. Структура производства КПО в разрезе по видам

Диаграмма 4. Парк легковых автомобилей (млн. штук)

Диаграмма 5. Мировая зависимость «ВВП на душу – парк на 1 тыс. населения» (2002 год)

Диаграмма 6. Динамика развития автомобильной и подшипниковой промышленности, объемы производства, млн. долл.

Диаграмма 7. Производство легковых автомобилей, (9 мес. 2003 г.)

Диаграмма 8. Производство грузовых автомобилей (9 мес. 2003 г.)

Диаграмма 9. Производство автобусов (9 мес. 2003 г.)

Диаграмма 10. Частота встречаемости основных видов механообработки на предприятиях автопрома

Диаграмма 11. Технологический уровень оборудования на предприятиях автопрома (%)

Диаграмма 12. Соотношение между российским и зарубежным МОО, установленным на предприятиях автопрома

Диаграмма 13. Частота встречаемости зарубежного МОО на предприятиях в разрезе по странам-производителям

Диаграмма 14. Частота встречаемости зарубежного МОО в разрезе по странам-производителям оборудования и типам предприятий.

Диаграмма 15. Известность итальянского МОО среди предприятий автопрома

Диаграмма 16. Наличие потребности в металлообрабатывающем оборудовании

Диаграмма 17 . Структура предприятий авиационной промышленности в разрезе по сферам деятельности (кол-во предприятий)

Диаграмма 18. Структура предприятий гражданской авиации России в разрезе по сферам деятельности (кол-во предприятий)

Диаграмма 19. Динамика производства авиационной техники, млрд. долл.

Диаграмма 20. Основные показатели гражданской авиации, 1991-2001 гг.

Диаграмма 21. Структура международных воздушных линий по группам и типам судов, %

Диаграмма 22. Частота встречаемости основных видов механообработки на предприятиях авиационной промышленности, %

Диаграмма 23. Соотношение между российским и зарубежным МОО оборудованием на предприятиях авиационной промышленности

Диаграмма 24. Частота встречаемости МОО различных стран-производителей на предприятиях авиационной промышленности

Диаграмма 25. Частота встречаемости МОО различных стран-производителей в разрезе по типам предприятий авиационной промышленности

Диаграмма 26. Известность итальянского оборудования

Диаграмма 27. Наличие потребности в приобретении МОО предприятиями авиационной промышленности

Диаграмма 28. Производство энергетического оборудования (шт.)

Диаграмма 29. Производство энергетического оборудования (тыс. шт.)

Диаграмма 30. Вклада предприятий концерна «Силовые машины» в формирование консолидированной прибыли

Диаграмма 31. Вклад предприятий ОАО «Энергомашкорпорация» в формирование консолидированной прибыли

Диаграмма 32. Прогноз необходимых мощностей на электростанциях России (млн. кВт)

Диаграмма 33. Прогноз прироста энергетических мощностей России, 1998-2011 гг, ГВатт

Диаграмма 34. Виды механической обработки на предприятиях энергетического машиностроения

Диаграмма 35. Соотношение между российским и зарубежным МОО, установленных на предприятиях энерг. Машиностроения

Диаграмма 36. Частота встречаемости МОО различных стран-производителей на предприятиях энерг. Промышленности

Диаграмма 37. Частота встречаемости МОО различных стран-производителей на предприятиях энерг. Машиностроения

Диаграмма 38. Знание об итальянском оборудовании на предприятиях энерг. Машиностроения

Диаграмма 39. Производство крупной бытовой техники, тыс. шт.

Диаграмма 40. Производство средней и мелкой бытовой техники, тыс. шт.

Диаграмма 41. Распределение спроса на бытовую электротехнику, %

Диаграмма 42. Соотношение между российскими и зарубежными МОО на предприятиях, производящих бытовую электротехнику

Диаграмма 43. Частота встречаемости МОО различных стран-производителей на предприятиях, производящих бытовую электротехнику

Диаграмма 44. Частота встречаемости МОО разных стран на предприятиях в зависимости от специализации производства

 Диаграмма 45. Знание об итальянском оборудовании на предприятиях, производящих бытовую электротехнику

Диаграмма 46. Наличие потребности в МОО на предприятиях, производящих бытовую электротехнику

Диаграмма 47. Основные виды механической обработки на предприятиях

Диаграмма 48. Распределение оставшихся видов механической обработки на предприятиях

Диаграмма 49. Соотношение зарубежного и российского МОО на предприятиях (%)

Диаграмма 50. Доля зарубежного оборудования на предприятиях исследуемых отраслей, %

Диаграмма 51. Основные страны-производители зарубежного МОО, установленного на предприятиях (частота встречаемости)

Диаграмма 52. Доля подтвержденного импорта металлообрабатывающего оборудования предприятиями исследуемых отраслей

Диаграмма 53. Сопоставление технологического уровня оборудования на предприятиях РФ

Диаграмма 54. Наличие спроса на металлообрабытывающее оборудование, %

Диаграмма 55. Спрос на металлообрабатывающее оборудование в разрезе по типам , %

Диаграмма 56. Структура спроса на металлообрабатывающее оборудование среди предприятий исследуемых отраслей в разрезе по наиболее востребованным типам оборудования, %

Диаграмма 57. Знание об итальянском МОО, %

Диаграмма 58. Оценка российскими предприятиями МОО (по пятибалльной шкале)

Диаграмма 59. Производство железнодорожных локомотивов, ед. (1990 – 2003 гг.)

Диаграмма 60. Производство вагонов грузовых магистральных, тыс. шт.

Диаграмма 61. Структура вагонного парка МПС

Диаграмма 62. Производство пассажирских вагонов, тыс. шт.

Диаграмма 63. Производство трамвайных вагонов и вагонов метро, шт.

Диаграмма 64. Частота встречаемости основных видов мех.обработки на предприятиях железнодорожного машиностроения

Диаграмма 65. Соотношение импортного и российского МОО на предприятиях железнодорожного машиностроения

Диаграмма 66. Частота встречаемости МОО различных стран-производителей на предприятиях железнодорожного машиностроения

Диаграмма 67. Распределение станков различного технологического уровня на предприятиях железнодорожного машиностроения

Диаграмма 68. Частота встречаемости МОО различных стран-производителей в разрезе по специализации предприятий ЖД машиностроения

Диаграмма 69. Знание об итальянском МОО на предприятиях железнодорожного машиностроения

Название файла АПИ 370

Стоимость: 10 000 рублей.

ЗАКАЗАТЬ